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中源协和拟收购诊断试剂企业
发布时间:2019-02-18 05:47浏览次数:

  中源协和23日晚发布重大资产重组及关联交易预案。公司拟以24.5元/股的价格,通过定向增发和支付现金相结合的方式购买上海执诚生物科技股份有限公司100%的股权。其中交易对价的70%通过股权方式支付,其余30%向控股股东定向增发获得现金支付。本次发行股份总数预计约为3371万股。

  执诚生物主要从事各类体外诊断产品研发、生产和销售,产品种类较为丰富。其拥有德诺品牌,具备争夺行业前三甲的实力,正在研发的产品项目包括基因诊断试剂,免疫检测试剂,干细胞检测试剂,有代替市场进口的潜力。

  公告显示,执诚生物预计评估值为8亿元。截至2013年9月30日,执诚生物账面净资产为18861.16万元,预计2013年末交易标的净资产约为2亿元;2013年执诚生物的净利润初审数据约为4500万元,扣除非经常性损益之后的净利润约为3800万元;2011年、2012年净利润增长分别为49.35%、30.10%,预计未来三年每年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于30%。

  本次收购主要由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两个部分组成。其中,公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买执诚生物股东100%的股权。其中,交易对价的70%由中源协和向资产转让方发行股份的方式支付,其余30%则由中源协和以向其控股股东德源投资定向发行股份获得的募集资金支付。同时,执诚生物对未来三年的业绩做出相应承诺,若未达标将对上市公司进行补偿。

  据了解,中源协和业务领域已从干细胞资源存储,扩大到诊断试剂和检测、化妆美容细胞制品、干细胞临床研究基地等多个领域。不过,公司主要营业收入还是来自于传统存储业务。收购若顺利完成,中源协有望提升其他业务板块规模和盈利水平,对公司持续增长具有战略意义。

  近半年来,德源投资和中源协和董事长李德福持续增持上市公司股份。公司大股东表示,本次认购后,还会继续增持。

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